هل تتوسع إمبراطورية أبوظبي الأول المصرفية بمصر عبر الاستحواذ على هيرميس؟

كتب- مصطفى عيد:

تقدم بنك أبوظبي الأول بعرض للاستحواذ على حصة حاكمة في شركة المجموعة المالية هيرميس- أحد أكبر بنوك الاستثمار في مصر والشرق الأوسط، وهي الصفقة التي إذا تمت ستزيد من قبضة البنك الإماراتي على حصة معتبرة بالقطاع المصرفي المصري وذلك امتدادا للاهتمام الخليجي وخاصة الإماراتي في السنوات الأخيرة بهذا القطاع الجذاب.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم تلقيها خطاباً اليوم من بنك أبوظبي الأول بشأن الإفصاح عن نيته تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على حصة أغلبية لا تقل عن 51% من رأسمال المجموعة المالية هيرميس القابضة المصرية، بسعر مبدئي 19 جنيهاً للسهم الواحد، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات الفحص النافى للجهالة.

وقالت شركة هيرميس في بيان منفصل، إنها تدرس حاليا العرض المقدم من البنك.

وكان بنك أبوظبي الأول، الذي يعمل في مصر أصلا، أعلن إتمام صفقة استحواذه على وحدة بنك عوده اللبناني في مصر العام الماضي بهدف زيادة التوسع في السوق المصرية، بينما سيمنحه إتمام صفقة هيرميس السيطرة على حصة حاكمة في بنك الاستثمار العربي، ليصبح البنك في هذه الحالة مالكا لـ 3 بنوك فعلية في السوق المصري.

تاريخ أبوظبي الأول في مصر

لمصر أهمية خاصة لدى بنك أبوظبي الأول جعلت له تاريخا طويلا فيها، فكانت الدولة التي فتح فيها أول فروعه خارج الإمارات وذلك في عام 1975 عندما كان تحت اسم بنك أبوظبي الوطني ليصل تاريخ وجوده في مصر بذلك إلى نحو 47 عاما.

ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط، وبلغ إجمالي أصول البنك 268 مليار دولار حتى نهاية شهر سبتمبر 2021، وفقا لبيانات البنك.

وسجلت مجموعة البنك صافي أرباح بقيمة 2.5 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، وبلغت الإيرادات خلال نفس الفترة 4.4 مليار دولار، ووصلت ودائع العملاء إلى نحو 165 مليار دولار.

ونتج الكيان المصرفي الحالي لمجموعة بنك أبو ظبي الأول عن اندماج بنكي الخليج الأول وأبوظبي الوطني في الإمارات في عام 2017، وتغيرت بعد هذه الصفقة اسم فروع بنك أبوظبي الوطني في مصر إلى بنك أبوظبي الأول في نفس العام.

وشجع الكيان المصرفي القوي الناتج عن عملية الدمج المجموعة الإماراتية على البحث عن فرص استثمار في المنطقة خلال السنوات الأخيرة تزامنا مع رغبة البنوك اللبنانية في الخروج من مصر بسبب الظروف الاقتصادية اللبنانية.

ودخل بنك أبوظبي الأول في مفاوضات مع بنك عوده اللبناني للاستحواذ على أصوله في مصر في أوائل عام 2020، ولكن ظهور جائحة كورونا عطل المفاوضات التي توقفت في مايو من نفس العام لتعود من جديد في الربع الأخير من العام، وانتهت بتوقيع الصفقة في يناير 2021.

وعملية الاندماج بين بنك أبو ظبي الأول مصر وبنك عوده اللبناني مصر المتوقع الانتهاء منها خلال العام الجاري، تجعل من الكيان الجديد، أحد أكبر البنوك الأجنبيّة العاملة فيها من حيث الأصول، بقيمة تتجاوز 120 مليار جنيه (8.1 مليار دولار) بعد التجميع.

وبلغ إجمالي أصول بنك عوده مصر 83.2 مليار جنيه (ما يعادل 5.3 مليار دولار أمريكي) بحلول نهاية سبتمبر 2020، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 7.6 مليار جنيه مصري (ما يعادل 479 مليون دولار أمريكي)، كما يبلغ عدد فروع بنك عوده مصر للأفراد والشركات 53 فرعاً.

ويساهم استحواذ بنك أبوظبي الأول على بنك عوده مصر بزيادة حصته السوقية إلى 6% على مستوى الجهاز المصرفي ليكون صاحب أكبر حصة مقارنة بالبنوك الإماراتية الأخرى في مصر.

ويعمل في مصر 5 بنوك إماراتية تضم بنك أبوظبي الأول، وأبوظبي التجاري، والإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك المشرق، لتصبح الجنسية الإماراتية صاحبة العدد الأكبر للبنوك الأجنبية في القطاع المصرفي المصري.

وفي المقابل تمنح صفقة الاستحواذ على مجموعة هيرميس الفرصة لمجموعة بنك أبوظبي الأول للسيطرة على كيان مصرفي ثالث في مصر، وذلك بعد استحواذ هيرميس على حصة حاكمة بنسبة 51% من أسهم بنك الاستثمار العربي في نوفمبر الماضي وتحولها إلى بنك شامل في مصر.

وتأسس بنك الاستثمار العربي عام 1974 كبنك استثمار وأعمال تحت إشراف البنك المركزي المصري، وبدأ نشاطه عام 1978 برأسمال يبلغ 40 مليون دولار، وباستكمال صفقة الاستحواذ من هيرميس وصندوق مصر السيادي على نحو 76% من أسهم البنك تم رفع رأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه.

ويمتلك بنك الاستثمار العربي 29 فرعا منتشرة على مستوى الجمهورية، ويقدم البنك كافة الخدمات المصرفية للأفراد من خلال منتجات التجزئة المصرفية المختلفة، بالإضافة إلى خدمات الاستثمار والخزانة مع تقديم الخدمات الموافقة للشريعة الإسلامية، إلى جانب خدماته للشركات والمؤسسات.