شركة ڤاليو تصدر سندات توريق بقيمة 322.5 مليون جنيه

أعلنت المجموعة المالية هيرميس اليوم الأحد إتمام صفقة الإصدار الأول بقيمة 322.550 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة "ڤاليو"، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه.

وقال بيان من هيرميس إن الشركة حرصت على موافقة هيئة الرقابة المالية في 25 يوليو 2021 للمضي قدمًا في هذا الإصدار.

وقال مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، أن هذه الصفقة لاقت إقبالًا ملحوظًا من جانب مقدمي الخدمات المالية، وهو ما يؤكد على الجهد الكبير الذي يبذله فريق العمل لتنويع باقة المنتجات والخدمات التي نقدمها في مجال ترتيب الدين والمساهمة في تحقيق النمو المنشود للشركة والعملاء على حد سواء.

وقال وليد حسونة الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس، إن هذه الصفقة تعد بمثابة نقلة كبيرة لشركة «ڤاليو» وذلك في ظل ارتفاع الطلب على خدمات القيمة المضافة، والتي تشمل برامج البيع بالتقسيط والتسهيلات الائتمانية المدعومة بتكنولوجيا الخدمات المالية.

يذكر أن المجموعة المالية هيرميس كانت المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار، وكذلك المنظم والمروج الأوحد وضامن تغطية الإصدار.

وكان بنكا قناة السويس والعربي الإفريقي الدولي ضامن الاكتتاب والبنك العربي الافريقي أمين الحفظ ومكتب Dreny & Partners بدور المستشار القانوني للصفقة، بينما قام مكتب حازم حسن KPMG بدور المراجع المالي للإصدار.

وتأسست شركة «ڤاليو» في عام 2017 وهي شركة تابعة للمجموعة المالية هيرميس متخصصة في مجال التمويل الاستهلاكي.